Прошло некоторое время после того, как Мефодию Буслаеву стерли память. Все, вроде бы, идет своим чередом-Ната, Евгеша и Петруччо остаются в резиденции Мрака, обучаясь у Арея. Дафна живет в комнате в общежитии озеленителей, Меф работает...И тут...
Арея снимают с должности поставив на его место Зигги Пуфса. Нату, Чимоданова и Мошкина отправляют по домам, сказав, что они пока не очень-то и нужны. Дафну отзывают обратно в Эдем, но та не слушается, оставаясь в мире людей.
Что происходит? Почему так заволновались и Свет и Мрак? А дело в том, что в человеческий мир внезапно попал артефакт невиданной прежде мощи-часы Мерлина. Это небольшие песочные часы, изготовленные древним волшебником, по силе своей приближавшемся к стражам. В момент смерти Мерлина, в часы перешла вся его сила. Теперь за артефактом охотятся и светлые и темные, собирая все силы...